Звонки и отслеживание
Входящие звонки в CRM — всплывающее окно и история звонков.
Зачем отслеживать звонки
CRM показывает входящие звонки прямо в интерфейсе: вы видите, кто звонил, узнаёте клиента по номеру и сразу можете открыть его карточку или создать новую запись. Ничего не теряется — пропущенные звонки видны по бейджу на иконке телефона, а полная история хранится на отдельной странице.
Что нужно для работы Звонки попадают в CRM через подключённую телефонию — обычно это привязанное Android-устройство или интеграция. Настройка описана в Интеграции → Звонки в CRM.
Окно «Звонки» в верхней панели
Иконка телефона в верхней панели открывает окно Звонки — список последних входящих. На иконке отображается бейдж с числом пропущенных звонков.
Рис. — окно «Звонки» из верхней панели: последние входящие, по каждому номеру кнопки «История» и «Записать», ссылка «Вся история» и «Очистить».
По каждому звонку доступны действия:
| Кнопка / ссылка | Что делает |
|---|---|
| История | Открывает карточку и историю клиента по этому номеру |
| Записать | Создаёт новую запись на клиента, который звонил |
| Вся история | Переходит на страницу История звонков |
| Очистить | Очищает список последних звонков в окне |
Имя не определено Если номер не найден в базе, вместо имени будет «Имя не определено». Это повод завести нового клиента — нажмите Записать и оформите визит.
Страница «История звонков»
Ссылка Вся история открывает страницу История звонков — это входящие уведомления с Android и интеграций, сгруппированные по дням (часовой пояс кабинета).
Рис. — страница «История звонков»: события сгруппированы по дням, есть фильтр по датам и действия по каждому звонку.
Ограничения выборки За один раз показывается до 500 событий, а период не может быть больше 90 дней. Если нужно посмотреть глубже — сужайте интервал дат.
Фильтры
- Период: поля С и По.
- Быстрые кнопки: 7, 30, 90 дней.
- Кнопка Обновить — перечитать список.
Действия по каждому звонку
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Карточка | Открыть карточку клиента по номеру |
| Запись | Создать запись на клиента |
| Скрыть | Убрать звонок из списка истории |
Сценарий: звонок запись или новый клиент
- Раздался звонок — на иконке телефона появился бейдж.
- Откройте окно Звонки.
- Если клиент узнан — нажмите История, чтобы открыть его карточку.
- Если «Имя не определено» — нажмите Записать: оформите визит и заодно заведите нового клиента.
- Готовая запись появится на главной.
Не теряйте пропущенные Если бейдж показывает пропущенные, в конце смены откройте Вся история и перезвоните по неотвеченным номерам — это прямые потенциальные клиенты.
Частые вопросы
Почему я не вижу входящие звонки? Скорее всего не подключена телефония. Привяжите Android-устройство или настройте интеграцию в Интеграциях.
Что значит «Имя не определено»? Номер звонившего отсутствует в базе клиентов. Заведите клиента через кнопку Записать.
Почему в истории не все звонки за год? Выборка ограничена: до 500 событий и не более 90 дней за один раз. Уменьшите период через фильтр С / По.
Звонки приходят на телефон — будут ли они в CRM? Да, если устройство привязано. Входящие с Android попадают в историю автоматически (см. мобильное приложение и Интеграции).
Связь с другими разделами
- Интеграции — подключение телефонии и привязка Android-устройства.
- Клиенты — карточки и история клиентов по номеру.
- Панель управления и записи — куда попадают созданные по звонку записи.
- Мобильное приложение — источник входящих с Android.