Задачи
Внутренний канбан поручений команде — этапы, связи с клиентами, записями и заказ-нарядами.
Что это и зачем
Задачи — это внутренний канбан сервиса для поручений команде. Здесь видно, кто что должен сделать: позвонить клиенту, заказать запчасть, подготовить документ, проконтролировать ремонт. Задачи можно привязывать к клиентам, записям и заказ-нарядам, чтобы вся работа была на виду и ничего не терялось.
Тариф и права доступа Раздел доступен на тарифе Business. Чтобы сотрудник видел и вёл задачи, ему нужно право «Задачи» — оно выдаётся в Компания → Мастера.
Как открыть
Пункт Задачи в левом меню (адрес /tasks).
Что на экране
Рис. — Доска задач из трёх колонок: «Новая», «В работе», «Готова»; сверху — поиск, фильтры и кнопки управления.
Сверху страницы:
- счётчик «N задач на доске» — сколько задач сейчас в работе;
- поиск — по названию задачи, мастеру или клиенту;
- фильтр Все задачи / Мои — показать все или только свои поручения;
- переключатель режима Доска / Архив;
- приоритеты — Высокий, Обычный, Низкий;
- кнопки Колонка (настроить колонки) и Новая задача.
Три колонки доски
| Колонка | Что в ней |
|---|---|
| Новая | Только что поставленные поручения, ещё не взяты в работу |
| В работе | Задачи, которыми занимаются прямо сейчас |
| Готова | Завершённые задачи |
В каждой колонке внизу есть кнопка + Добавить задачу — можно создать поручение сразу в нужном статусе.
Перетаскивание сохраняет статус Перетащите карточку задачи в другую колонку — её статус изменится и сохранится автоматически. Не нужно открывать карточку, чтобы отметить «взял в работу» или «готово».
Сценарий: как поставить задачу мастеру
- Откройте раздел Задачи.
- Нажмите Новая задача (или + Добавить задачу в колонке Новая).
- Введите название — коротко и по делу («Заказать колодки на Camry», «Позвонить клиенту по согласованию»).
- Назначьте исполнителя (мастера) и при необходимости свяжите задачу с клиентом, записью или заказ-нарядом.
- Выберите приоритет (Высокий / Обычный / Низкий).
- Сохраните — задача появится в колонке Новая.
- Когда мастер берёт её — перетащите карточку в В работе, а по завершении — в Готова.
Поток статусов задачи
Частые вопросы
Не вижу раздел «Задачи» Проверьте тариф — раздел работает на Business. Если тариф подходящий, но раздела нет, у сотрудника не выдано право «Задачи» в Компания → Мастера.
Как посмотреть только свои поручения? Включите фильтр Мои наверху доски — останутся задачи, назначенные на вас.
Куда деваются завершённые задачи? Они остаются в колонке Готова, а из доски их можно убрать в Архив (переключатель режима сверху).
Связь с другими разделами
- Компания — мастера-исполнители и право «Задачи».
- Записи — задачи можно связать с визитом.
- Заказ-наряды — поручения по конкретному наряду.
Онлайн-запись
Как включить публичную страницу записи, настроить расписание и слоты, оформить дизайн, личный кабинет клиента и поделиться ссылками.
Умные напоминания
Как запускать готовые кампании, собирать сценарии сообщений из карточек, следить за очередью отправок и запускать цепочку на одного клиента.