Задачи

Что это и зачем

Задачи — это внутренний канбан сервиса для поручений команде. Здесь видно, кто что должен сделать: позвонить клиенту, заказать запчасть, подготовить документ, проконтролировать ремонт. Задачи можно привязывать к клиентам, записям и заказ-нарядам, чтобы вся работа была на виду и ничего не терялось.

Тариф и права доступа Раздел доступен на тарифе Business. Чтобы сотрудник видел и вёл задачи, ему нужно право «Задачи» — оно выдаётся в Компания → Мастера.

Как открыть

Пункт Задачи в левом меню (адрес /tasks).

Что на экране

Рис. — Доска задач из трёх колонок: «Новая», «В работе», «Готова»; сверху — поиск, фильтры и кнопки управления.

Сверху страницы:

• счётчик «N задач на доске» — сколько задач сейчас в работе;
• поиск — по названию задачи, мастеру или клиенту;
• фильтр Все задачи / Мои — показать все или только свои поручения;
• переключатель режима Доска / Архив;
• приоритеты — Высокий, Обычный, Низкий;
• кнопки Колонка (настроить колонки) и Новая задача.

Три колонки доски

В каждой колонке внизу есть кнопка + Добавить задачу — можно создать поручение сразу в нужном статусе.

Перетаскивание сохраняет статус Перетащите карточку задачи в другую колонку — её статус изменится и сохранится автоматически. Не нужно открывать карточку, чтобы отметить «взял в работу» или «готово».

Сценарий: как поставить задачу мастеру

1. Откройте раздел Задачи.
2. Нажмите Новая задача (или + Добавить задачу в колонке Новая).
3. Введите название — коротко и по делу («Заказать колодки на Camry», «Позвонить клиенту по согласованию»).
4. Назначьте исполнителя (мастера) и при необходимости свяжите задачу с клиентом, записью или заказ-нарядом.
5. Выберите приоритет (Высокий / Обычный / Низкий).
6. Сохраните — задача появится в колонке Новая.
7. Когда мастер берёт её — перетащите карточку в В работе, а по завершении — в Готова.

Поток статусов задачи

Частые вопросы

Не вижу раздел «Задачи» Проверьте тариф — раздел работает на Business. Если тариф подходящий, но раздела нет, у сотрудника не выдано право «Задачи» в Компания → Мастера.

Как посмотреть только свои поручения? Включите фильтр Мои наверху доски — останутся задачи, назначенные на вас.

Куда деваются завершённые задачи? Они остаются в колонке Готова, а из доски их можно убрать в Архив (переключатель режима сверху).

Связь с другими разделами

• Компания — мастера-исполнители и право «Задачи».
• Записи — задачи можно связать с визитом.
• Заказ-наряды — поручения по конкретному наряду.