Клиенты

Для чего нужен раздел

Раздел Клиенты — это вся база автосервиса: контакты, автомобили, история визитов и накопленные баллы. Он отвечает на главные вопросы администратора: кто звонит, какая у клиента машина, что уже ремонтировали и как записать человека снова, не переспрашивая данные.

Два способа работы с клиентами

• Клиенты в меню — поиск по базе (страница Поиск клиента).
• Добавить клиента — отдельная форма: кнопка на странице поиска, в кассе, из звонков или быстрых действий на главной (отдельного пункта в боковом меню нет).

Как открыть

В левом меню нажмите Клиенты. Откроется страница Поиск клиента.

Рис. — Страница «Поиск клиента»: фильтр сверху, таблица базы снизу, кнопки «Добавить клиента» и «Новая запись» в правом верхнем углу.

Что на экране

В таблице Все клиенты колонки:

• Имя — фамилия, имя клиента.
• Телефон — основной номер.
• Автомобиль — марка, модель и госномер.
• Дата визита — когда клиент был последний раз.
• Визитов — сколько всего обращений.
• Баллы — накопленные бонусы.
• Действия — иконки операций по строке (см. ниже).

Внизу таблицы — постраничная навигация (пагинация), если клиентов много.

Как найти клиента

Видео: Как создать запись и добавить клиента Смотреть на YouTube: https://youtu.be/mBpgsEm_wKM Важно: для просмотра может понадобиться VPN.

Рис. — быстрый поиск из бокового меню: по части имени, телефона, авто или госномера; стрелки/Enter — выбор, «Все результаты» — расширенный поиск.

1. Откройте Клиенты.
2. В поле «Условия поиска» введите часть имени, телефона, марки авто, VIN или госномера.
3. Нажмите Применить.

Ищите по части данных Не нужно вводить номер целиком — достаточно последних 4 цифр телефона или пары букв имени. По госномеру и VIN поиск тоже работает, это удобно, когда клиент не помнит, на кого оформлена карточка.

Если поиск ничего не нашёл — проверьте раскладку и написание телефона, либо заведите нового клиента кнопкой Добавить клиента.

Действия в строке клиента

В колонке Действия для каждого клиента доступны:

Удаление необратимо Перед удалением убедитесь, что это действительно дубль или ошибочная карточка. Если у клиента есть история визитов и документы, лучше Редактировать, а не удалять.

Рис. — «История клиента»: визиты, рекомендации, документы, звонки, финансы и баллы по клиенту.

Как добавить клиента вручную

Нажмите Добавить клиента — откроется страница с формой и блоком импорта.

Рис. — Страница «Добавить клиента»: сверху блок «Импорт из Excel», ниже форма «Добавить клиента без записи», справа панель-подсказка «Зачем это нужно».

Заполните форму «Добавить клиента без записи»:

1. Телефон — основной номер для связи (главное поле).
2. Фамилия / Имя / Отчество — как обращаться к клиенту.
3. Дата рождения — для поздравлений и акций (по желанию).
4. Организация — если клиент корпоративный.
5. Номер дела — внутренний номер, если ведёте делопроизводство.
6. Email — для отправки документов и отчётов.
7. Адрес — по желанию.

После заполнения сохраните карточку. Если нужно сразу записать человека на визит — используйте Новая запись на странице поиска.

Автомобили клиента Машину (марку, модель, VIN, госномер, год, пробег) удобно привязывать при создании записи на визит. См. Панель управления и записи.

Импорт клиентов из Excel

В верхней части страницы добавления есть блок «Импорт из Excel» — он переносит всю базу разом, без ручного ввода.

Пошагово:

1. Скачайте шаблон .xlsx — таблицу с правильными колонками.
2. Заполните строки: телефон, имя, автомобиль и прочие данные.
3. Нажмите Выберите файл и укажите готовый файл.
4. Нажмите Загрузить и проверить — система покажет, что распозналось, и подсветит ошибки.
5. Проверьте телефоны, имена и автомобили.
6. Сохраните проверенные строки в базу.

Один чистый файл лучше десяти правок Аккуратно заполненный шаблон сэкономит время: исправлять десятки криво загруженных карточек вручную дольше, чем один раз проверить таблицу перед загрузкой.

Что важно вести в карточке

Минимум для рабочей базы: телефон, имя, марка и модель авто. Если команда работает с документами, складом и повторными визитами — добавляйте VIN, госномер, год, пробег и короткие примечания.

Не храните лишние персональные данные Записывайте только то, что нужно для обслуживания. Для рабочих комментариев используйте короткие формулировки: «предпочитает звонок», «ожидает запчасть», «корпоративный клиент».

Баллы и бонусы

В колонке Баллы видно, сколько бонусов накопил клиент. Баллы помогают удерживать постоянных клиентов: их можно учитывать при следующих визитах и в акциях. Текущий остаток виден прямо в таблице и в истории клиента.

Частые вопросы

Клиент звонит, а в базе его нет — что делать? Проверьте поиск по телефону (последние цифры) и по госномеру. Если правда новый — нажмите Добавить клиента или Новая запись.

Как записать постоянного клиента быстрее всего? Найдите его в таблице и нажмите Записать снова — данные клиента и авто подставятся автоматически.

У клиента две машины — как быть? Привяжите оба автомобиля к одной карточке. При записи выбирайте нужный авто из списка.

Можно ли перенести базу из старой программы? Да, через Импорт из Excel: скачайте шаблон, перенесите данные, загрузите и проверьте.

Связь с другими разделами

• Создание записи на визит: Панель управления и записи.
• Повторные обращения и акции: Умные напоминания.
• Документы и история работ: Документы и заказы.
• Входящие и исходящие звонки клиента: Звонки.
• Подбор запчастей по VIN: VIN-анализ.