Панель управления и записи

Что это и зачем

Панель управления — это главный рабочий экран администратора автосервиса. С него начинается каждый день: здесь видно, кто записан на сегодня и ближайшие дни, какие заявки пришли с сайта, что висит в черновиках и какие машины уже в работе.

Запись — это план, не факт оплаты Слот в календаре помогает спланировать визит. Факт того, что клиент приехал и заплатил, фиксируется в Кассе и попадает в Аналитику как явка. Если смотрите отчёты — прочитайте «Факт и план».

С чего начать утро Откройте панель, посмотрите показатели сверху (Записи сегодня), пробегитесь по ближайшим визитам и проверьте Черновики — там лежат недозаполненные и онлайн-заявки, которые нужно подтвердить.

Как открыть

Пункт Панель управления — самый первый в левом меню (на нём вы оказываетесь сразу после входа). Создать визит можно отсюда же кнопкой + Новая запись в правом верхнем углу или через пункт меню Добавить запись.

Что на экране

Панель управления

+ Новая запись

КомпактноСписокКалендарьДоска

• 1
  Показатели: записи сегодня, за 7/30 дней

  Плитки KPI в шапке
• 2
  Поиск и VIN

  Строка поиска рядом с показателями
• 3
  Режим: Компактно / Список / Календарь / Доска

  Переключатель под KPI
• 4
  Ближайшие записи или таблица

  Основная рабочая область

Рис. — Компактный режим: показатели дня сверху, блок «Ближайшие записи», «Быстрые действия» и лента новостей.

Показатели сверху

В шапке страницы — счётчики-плитки, по которым видно загрузку сервиса:

Рядом — строка поиска: можно искать по имени, телефону, автомобилю и по VIN, чтобы быстро найти нужную машину или клиента.

Переключатель режимов

Под показателями — кнопки режимов: Компактно, Список, Календарь, Доска. Выбранный режим запоминается до следующего раза.

Четыре режима просмотра

Компактно

Сводка дня на одном экране: блок Ближайшие записи по времени, плитка Быстрые действия (новый заказ, клиент, и т.п.), новостная лента и виджеты. Удобно для быстрого взгляда «что сейчас происходит».

Список

Рис. — Табличный список записей с вкладками, фильтрами и поиском.

Полная таблица записей. Вверху — три вкладки:

• Записи — подтверждённые визиты;
• Черновики — незавершённые и онлайн-заявки, которые нужно дооформить;
• Машины в работе — авто, по которым идёт ремонт прямо сейчас.

Над таблицей — поиск (имя, телефон, авто, услуга) и набор фильтров:

Клик по строке открывает карточку записи.

Календарь

Рис. — Календарь на месяц; справа — список ближайших записей выбранного дня.

Сетка по дням с переключением Неделя / Месяц. Наглядно видно загрузку. Клик по дню или записи открывает детали, справа — список визитов выбранной даты.

Доска

Рис. — Канбан-доска: карточки визитов по этапам и мастерам, перетаскиваются мышью.

Канбан-доска: визиты разложены по колонкам (этапы работы или мастера). Карточку можно перетащить в другую колонку — статус или назначение мастера изменится автоматически. Удобно для распределения нагрузки между мастерами.

Карточка записи

Рис. — карточка записи: слева сводка (клиент, авто, услуги, мастер) и план работ со сменой статуса, справа — текст для мастера, документы PDF и чат с клиентом.

Открывается кликом по любому визиту в любом режиме. Это основной экран работы с визитом — отсюда же оформляют ремонт и документы.

В карточке доступно:

• дата и время, клиент, автомобиль;
• работы, назначенные мастера, запчасти;
• смена статуса: Выполнено, Отменить, Не приехал;
• блок Документы PDF — заказ-наряд, акт, счёт (см. Документы и заказы);
• отправка клиенту (MAX, ссылка на КП) — при подключённых интеграциях.

Сценарий: создать новую запись

Рис. — Форма новой записи: слева блоки «Дата и время», «Клиент и автомобиль», «Работы и смета», справа — итог с кнопкой заказ-наряда.

1. Нажмите + Новая запись (или Добавить запись в меню).
2. Дата и время — выберите день и время визита.
3. Клиент — введите телефон и имя. Если клиент уже в базе, выберите его из подсказок (данные подтянутся).
4. Автомобиль — модель, госномер, VIN, пробег. Для постоянного клиента машина подставится автоматически.
5. Работы и смета — добавьте услуги и мастеров; при необходимости — запчасти.
6. Справа в блоке Итог — итоговая сумма; отсюда кнопкой можно сразу оформить Заказ-наряд.

Черновик или сохранение Если данных пока мало — сохраните В черновик (он попадёт на вкладку «Черновики»). Когда всё заполнено — нажмите Сохранить запись.

Поток статусов записи

Частые вопросы

Где найти заявки с сайта? На вкладке Черновики в режиме «Список» — туда падают онлайн-заявки. Подтвердите их, и они перейдут в «Записи».

Не вижу нужный визит в списке Сбросьте фильтры (статусы, источники, цеха) — возможно, запись отфильтрована. Или воспользуйтесь поиском по телефону/VIN.

Перетаскивание на «Доске» меняет данные Перенос карточки в другую колонку сразу сохраняет новый статус или мастера. Будьте внимательны, чтобы не сдвинуть чужой визит.

Связь с другими разделами

• Клиенты — база клиентов и их автомобили.
• Онлайн-запись — откуда берутся заявки в черновиках.
• Компания — мастера, услуги и права доступа.
• Касса — оплаты по визитам (факт для аналитики).
• Аналитика — как читать явки и записи в отчётах.
• Документы и заказы — заказ-наряды, акты, счета.
• Задачи — внутренние поручения команде.