Панель управления и записи
Главный экран GIPIX CRM: четыре режима просмотра, показатели дня, черновики, карточка записи и форма новой записи.
Что это и зачем
Панель управления — это главный рабочий экран администратора автосервиса. С него начинается каждый день: здесь видно, кто записан на сегодня и ближайшие дни, какие заявки пришли с сайта, что висит в черновиках и какие машины уже в работе.
С чего начать утро Откройте панель, посмотрите показатели сверху (Записи сегодня), пробегитесь по ближайшим визитам и проверьте Черновики — там лежат недозаполненные и онлайн-заявки, которые нужно подтвердить.
Как открыть
Пункт Панель управления — самый первый в левом меню (на нём вы оказываетесь сразу после входа). Создать визит можно отсюда же кнопкой + Новая запись в правом верхнем углу или через пункт меню Добавить запись.
Что на экране
Рис. — Компактный режим: показатели дня сверху, блок «Ближайшие записи», «Быстрые действия» и лента новостей.
Показатели сверху
В шапке страницы — счётчики-плитки, по которым видно загрузку сервиса:
| Показатель | Что считает |
|---|---|
| Записи сегодня | Сколько визитов запланировано на текущий день |
| За 7 дней | Записи на ближайшую неделю |
| За 30 дней | Записи на месяц |
| Клиентов | Общее число клиентов в базе |
Рядом — строка поиска: можно искать по имени, телефону, автомобилю и по VIN, чтобы быстро найти нужную машину или клиента.
Переключатель режимов
Под показателями — кнопки режимов: Компактно, Список, Календарь, Доска. Выбранный режим запоминается до следующего раза.
Четыре режима просмотра
Компактно
Сводка дня на одном экране: блок Ближайшие записи по времени, плитка Быстрые действия (новый заказ, клиент, и т.п.), новостная лента и виджеты. Удобно для быстрого взгляда «что сейчас происходит».
Список
Рис. — Табличный список записей с вкладками, фильтрами и поиском.
Полная таблица записей. Вверху — три вкладки:
- Записи — подтверждённые визиты;
- Черновики — незавершённые и онлайн-заявки, которые нужно дооформить;
- Машины в работе — авто, по которым идёт ремонт прямо сейчас.
Над таблицей — поиск (имя, телефон, авто, услуга) и набор фильтров:
| Фильтр | Значения |
|---|---|
| Статусы | Состояние визита (новая, подтверждена, выполнено и т.д.) |
| Источники | Откуда пришла запись (с сайта, по телефону, вручную) |
| Цеха | Цех/пост, где обслуживается машина |
| Типы клиентов | Например, физлицо или юрлицо |
Клик по строке открывает карточку записи.
Календарь
Рис. — Календарь на месяц; справа — список ближайших записей выбранного дня.
Сетка по дням с переключением Неделя / Месяц. Наглядно видно загрузку. Клик по дню или записи открывает детали, справа — список визитов выбранной даты.
Доска
Рис. — Канбан-доска: карточки визитов по этапам и мастерам, перетаскиваются мышью.
Канбан-доска: визиты разложены по колонкам (этапы работы или мастера). Карточку можно перетащить в другую колонку — статус или назначение мастера изменится автоматически. Удобно для распределения нагрузки между мастерами.
Карточка записи
Рис. — карточка записи: слева сводка (клиент, авто, услуги, мастер) и план работ со сменой статуса, справа — текст для мастера, документы PDF и чат с клиентом.
Открывается кликом по любому визиту в любом режиме. Это основной экран работы с визитом — отсюда же оформляют ремонт и документы.
В карточке доступно:
- дата и время, клиент, автомобиль;
- работы, назначенные мастера, запчасти;
- смена статуса: Выполнено, Отменить, Не приехал;
- блок Документы PDF — заказ-наряд, акт, счёт (см. Документы и заказы);
- отправка клиенту (MAX, ссылка на КП) — при подключённых интеграциях.
Сценарий: создать новую запись
Рис. — Форма новой записи: слева блоки «Дата и время», «Клиент и автомобиль», «Работы и смета», справа — итог с кнопкой заказ-наряда.
- Нажмите + Новая запись (или Добавить запись в меню).
- Дата и время — выберите день и время визита.
- Клиент — введите телефон и имя. Если клиент уже в базе, выберите его из подсказок (данные подтянутся).
- Автомобиль — модель, госномер, VIN, пробег. Для постоянного клиента машина подставится автоматически.
- Работы и смета — добавьте услуги и мастеров; при необходимости — запчасти.
- Справа в блоке Итог — итоговая сумма; отсюда кнопкой можно сразу оформить Заказ-наряд.
Черновик или сохранение Если данных пока мало — сохраните В черновик (он попадёт на вкладку «Черновики»). Когда всё заполнено — нажмите Сохранить запись.
Поток статусов записи
Частые вопросы
Где найти заявки с сайта? На вкладке Черновики в режиме «Список» — туда падают онлайн-заявки. Подтвердите их, и они перейдут в «Записи».
Не вижу нужный визит в списке Сбросьте фильтры (статусы, источники, цеха) — возможно, запись отфильтрована. Или воспользуйтесь поиском по телефону/VIN.
Перетаскивание на «Доске» меняет данные Перенос карточки в другую колонку сразу сохраняет новый статус или мастера. Будьте внимательны, чтобы не сдвинуть чужой визит.
Связь с другими разделами
- Клиенты — база клиентов и их автомобили.
- Онлайн-запись — откуда берутся заявки в черновиках.
- Компания — мастера, услуги и права доступа.
- Касса — оплаты по визитам.
- Документы и заказы — заказ-наряды, акты, счета.
- Задачи — внутренние поручения команде.