Панель управления и записи
Главный экран GIPIX CRM: режимы просмотра, черновики, карточка записи и новая запись.
Для чего нужна панель управления
Панель управления — главный рабочий экран администратора. Здесь видны записи на сегодня и ближайшие дни, черновики, онлайн-заявки и быстрый переход в карточку записи.
Откройте Панель управления в меню. Утром проверьте визиты на день, черновики и неподтверждённые заявки с сайта.
Режимы просмотра
Вверху страницы — переключатель (выбранный режим сохраняется):
| Режим | Для чего |
|---|---|
| Компактно | Ближайшие записи по дням и виджеты: касса, напоминания, документы, мастера. Иконка шестерёнки — какие виджеты показывать. |
| Список | Таблица всех записей с поиском и фильтрами; вкладки Все записи и Черновики. |
| Календарь | Неделя или месяц; по клику открывается запись. |
| Доска | Карточки по этапам или мастерам; перетаскивание меняет статус или назначение. |
Для привычного списка выберите Список. Для загрузки на неделю — Календарь или Доска.
Список и черновики
В режиме Список:
- Все записи — подтверждённые визиты;
- Черновики — незавершённые заявки.
Поиск: имя, телефон, автомобиль, услуга. Фильтры: статус, источник (с сайта, по телефону, вручную), цех, тип клиента.
Откройте строку в таблице — откроется карточка записи.
Карточка записи
Основной экран работы с визитом. Здесь же обычно оформляют ремонт и документы.
Доступно:
- дата, клиент, автомобиль;
- работы, мастера, запчасти;
- смена статуса: Выполнено, Отменить, Не приехал;
- Документы PDF — заказ-наряд, акт, счёт;
- отправка клиенту (MAX, ссылка на КП) — если подключены интеграции.
Новая запись
Добавить запись в меню или кнопка на главной.
- Дата и время.
- Клиент — телефон, имя; при совпадении выберите из подсказок.
- Автомобиль.
- Работы и мастера.
- Запчасти при необходимости.
- Сумма и комментарий.
Мало данных — В черновик. Готово — Сохранить запись.