Аналитика и AI-Анализ
Хаб бизнеса с KPI и финансами, отчёт по зарплате мастеров и AI-Аналитика для владельца — как формировать отчёты и читать показатели.
Что это и зачем
Раздел отвечает на вопрос «как идут дела у сервиса» в цифрах. Здесь три самостоятельных инструмента:
- («Хаб бизнеса») — общая картина: выручка, расходы, прибыль, загрузка, ТОП услуг и запчастей.
- («Отчёт по мастерам») — сколько начислено каждому сотруднику и сколько осталось выплатить.
- — автоматический разбор бизнеса и план действий на неделю (для владельца на тарифе Business).
Главный принцип Аналитика — это зеркало вашей ежедневной работы. Цифры будут точными только если оплаты вносятся в Кассу, а работы закрываются в Документах и заказах. Сначала порядок в учёте — потом доверие к отчётам.
Факт и план: как читать цифры
В GIPIX CRM два разных явления — не путайте их при просмотре отчётов:
| Факт (явка) | План (запись) | |
|---|---|---|
| Где живёт | — доходная операция | — визит в календаре |
| Что означает | Клиент приехал и оплатил (или вы приняли деньги) | Вы запланировали визит: время, мастер, услуги |
| В аналитике | Явки (касса), оплаты, выручка, загрузка мастеров | Записи (план), источники, этапы в календаре |
| Типичный случай | Клиент заехал без записи → Добавить доход в кассе | Администратор создал слот на завтра в календаре |
Запомните одну фразу Касса — правда о визите. Запись — напоминание и планирование. Если в аналитике много «записей», но мало «явок» — часть плана не дошла до оплаты. Если много явок «без записи» — это нормально: так учитываются клиенты, которые приехали без предварительной записи.
Блок «Факт vs план» на вкладке «Операции»
На вкладке Операции в есть сводка:
| Показатель | Смысл |
|---|---|
| Явки (касса) | Сколько доходных операций за период — реальные визиты с оплатой |
| Без записи | Доля оплат, проведённых в кассе без привязки к записи в календаре |
| По записи | Оплаты, связанные с конкретной записью |
| Записей (план) | Сколько визитов запланировано в календаре |
| План без оплаты | Записи за период, по которым ещё нет оплаты в кассе |
На графиках зелёный цвет — явки (касса), пунктир / голубой — записи (план). Смотрите на зелёное, когда оцениваете реальную загрузку сервиса.
Как открыть
Откройте пункт в боковом меню (блок Отчёты) или карточку Аналитика и отчёты в Компании. Адрес страницы — /reports, заголовок — .
Аналитика (Хаб бизнеса)
Рис. — «Хаб бизнеса»: вверху переключатель режима и период, ниже плитки-вкладки разделов и ключевые задачи периода.
Что на экране
Вверху страницы — переключатель режима Бизнес-хаб / Бюджет и выбор периода с возможностью сравнения с прошлым периодом. Справа — быстрые кнопки ЗП и мастера и .
Ниже идут разделы-вкладки. Каждая отвечает на свой вопрос — не дублируйте смысл между ними:
| Вкладка | Вопрос | На что смотреть |
|---|---|---|
| Итоги | «Как дела в целом?» | Выручка, прибыль, явки (касса), записи (план), сравнение с прошлым периодом |
| Финансы | «Куда ушли и откуда пришли деньги?» | P&L, расходы, способы оплаты, услуги vs запчасти, выручка мастеров |
| Клиенты и авто | «Кто ездит и откуда планируют?» | Пьедестал марок (по явкам), воронка источников записей, этапы плана |
| Услуги и склад | «Что продаём и что лежит на складе?» | Категории услуг, группы запчастей, маржа, остатки |
| Операции | «Когда реально заняты?» | Факт vs план, графики по дням и часам, мастера и авто по кассе |
| Генерация отчётов | «Нужна таблица или Excel» | Карточки типов отчётов, выгрузка за период |
Вкладка «Операции» — загрузка по времени
Здесь главное — когда клиенты реально платят (касса), а записи показаны для сравнения с планом:
- Факт vs план — явки, «без записи», незакрытый план.
- Неделя / часы — зелёные столбцы = оплаты по дням и часам; пунктир = записи в календаре.
- Мастера — тепловая карта оплат (кто в какие часы пробивал кассу).
- Автомобили — топ марок по явкам (оплаты), не только по плану.
Клиент без записи Если человек заехал «с улицы» и вы нажали Добавить доход в Кассе — это полноценная явка. В аналитике она попадёт в «Без записи» — это не ошибка, а отражение реальности.
Вкладка «Клиенты и авто»
- Пьедестал автомобилей — по оплатам в кассе (факт).
- Воронка источников и этапы — по записям в календаре (откуда планировали, на каком этапе визит в CRM).
Вкладка «Финансы»
Рис. — раздел «Финансы»: плитки Валовый доход, Возвраты, Чистая выручка, Расходы, Прибыль и блок «Касса: услуги и запчасти».
В разделе Финансы деньги разложены по полочкам:
- Валовый доход — всё, что поступило за период.
- Возвраты — что вернули клиентам.
- Чистая выручка — доход за вычетом возвратов.
- Расходы — закупки, выплаты, прочие траты.
- Инкассация — что выведено из кассы.
- Прибыль — итог. Может быть отрицательной (показывается красным).
Ниже — структура выручки и ТОП услуг и ТОП запчастей по сумме.
Как сформировать и выгрузить отчёт
- Выберите режим Бизнес-хаб (общая аналитика) или Бюджет.
- Задайте период: Этот месяц, свой диапазон или включите сравнение с прошлым периодом.
- Откройте нужную вкладку (Финансы, Клиенты и авто и т. д.).
- Для выгрузки перейдите в Генерация отчётов — там таблицы и экспорт.
Сравнение периодов Включённое сравнение показывает не только сумму, но и динамику (рост или падение к прошлому периоду). Это удобнее, чем смотреть голые цифры.
Отчёт по ЗП (Отчёт по мастерам)
Рис. — «Отчёт по мастерам»: вверху фильтры периода и сотрудника, плитки KPI, ниже карточки Схемы оплаты, Касса → выплата, Разбивка, Выплаты.
Отдельный пункт меню (блок Отчёты) и карточка в Компании. Адрес — /masters-report, заголовок — Отчёт по мастерам. Доступен на тарифе Business.
Что на экране
Вверху — фильтры: период, группировка и выбор сотрудника (или «Все сотрудники»). Ниже — четыре KPI-плитки:
| Показатель | Что значит |
|---|---|
| Начислено | Сколько заработали мастера за период |
| Остаток к выплате | Сколько ещё нужно выдать |
| Уже выплачено | Сколько уже выдано на руки |
| Выручка | Выручка, на которой считались начисления |
Под KPI — вкладки Итоги / Начисления / Сотрудники / Календарь и справка и карточки: Схемы оплаты, , Разбивка, Выплаты.
Справа в шапке — кнопки , Excel, Закрыть месяц, Печать сводки.
«Закрыть месяц» — серьёзное действие Закрытие месяца фиксирует начисления за период. Делайте это после того, как все работы закрыты, а оплаты внесены в кассу — иначе цифры зафиксируются неполными.
Зарплатные правила (ставки, проценты, схемы) задаются не здесь, а в Компания → Мастера. Отчёт лишь считает по этим правилам.
Подробная инструкция Пошаговое объяснение всех схем — % , почасовая, оклад, менеджер, примеры и «почему цифра не та» — в отдельной статье Как считается зарплата мастеров.
AI-Аналитика
Рис. — «AI-Аналитика бизнеса»: вкладки разделов и «План действий на неделю» с конкретными шагами.
Адрес — /ai-analysis, заголовок — AI-Аналитика бизнеса. Доступна владельцу аккаунта на тарифе Business (сотрудник с отдельным входом раздел может не видеть).
Что на экране
Вкладки: Обзор, , Команда, Финансы, , , Автоматизация, Итоги.
Главная ценность — блок План действий на неделю: не абстрактные цифры, а конкретные шаги, например:
- Ответить на диалоги клиентов.
- Ускорить ответы.
- Завести в CRM клиентов после звонков.
- Вернуть «спящих» клиентов (без визитов 30+ дней).
- Позвонить VIP-клиентам.
Вверху справа — статус «Следующий бесплатный анализ через N дней» и кнопка Купить за 99 ₽, если нужен анализ раньше срока.
Как пользоваться AI-Аналитика — это подсказчик, а не замена вашему контролю. Берите из «Плана действий» 1–2 пункта в неделю и доводите до конца. Спорные цифры всегда сверяйте с обычной Аналитикой и Кассой.
Частые вопросы
Почему прибыль отрицательная (красная)? Расходы за период превысили чистую выручку. Проверьте, все ли оплаты внесены в кассу и не попала ли в расходы крупная разовая закупка.
Цифры в аналитике не сходятся с кассой Аналитика берёт данные из Кассы. Если оплата принята «мимо» CRM или не проведена как доход — она не попадёт в отчёт. Сверяйте период и убедитесь, что всё проведено через кассу.
Много записей, мало явок Записи — это план в календаре. Явки — оплаты в кассе. Разрыв нормален, если часть клиентов не приехала или визит ещё не оплачен. Смотрите блок «Факт vs план» на вкладке Операции — там видно «План без оплаты».
Почему явка «без записи» — это нормально Клиент приехал без предварительной записи, вы приняли оплату через Добавить доход. В аналитике это учитывается как явка без записи — полноценный визит, просто без слота в календаре. Подробнее — в разделе Факт и план.
Не вижу AI-Аналитику или Отчёт по ЗП Эти разделы доступны на тарифе Business и в основном владельцу аккаунта. Сотрудник с ограниченным доступом может их не видеть.
Связь с другими разделами
- Касса — источник факта: явки, выручка, средний чек.
- Панель управления — источник плана: записи в календаре.
- Документы и заказы — закрытые работы и оплата через документы.
- Склад запчастей — расход и ТОП запчастей.
- Онлайн-запись — откуда приходят заявки в план (черновики → записи).
- Компания → Мастера — зарплатные правила для отчёта по ЗП.
- Как считается зарплата мастеров — подробная справка по всем схемам оплаты.