Справочник интерфейса
Иконки верхней панели, цвета статусов записей, стадии документов и цветные пометки GIPIX CRM — что означает каждый значок и цвет.
Зачем этот раздел
Чтобы быстро «читать» интерфейс GIPIX CRM, держите под рукой эту шпаргалку: что означает каждая иконка в верхней панели, какими цветами показываются статусы записей, через какие стадии проходит документ и что значат цветные пометки на визитах.
Совет Не запоминайте всё наизусть — в каждом разделе подписи продублированы текстом. Этот справочник нужен, когда непонятно, что означает значок или цвет.
Иконки верхней панели
Верхняя панель справа — это быстрый доступ к связи и уведомлениям. Слева вверху — логотип, лента дат и поиск; справа — иконки.
Рис. — верхняя панель CRM: слева логотип и дни недели, по центру поиск и VIN, справа дата и иконки связи.
| Иконка | Название | Что делает |
|---|---|---|
| Конверт | Открывает форму заявки в поддержку GIPIX | |
| Колокольчик | Уведомления | Системные оповещения и события CRM |
| Заметка | Быстрые заметки | Личные пометки, не привязанные к записи |
| Telegram | Telegram | Переход к чату/боту для сотрудников (см. Интеграции) |
| Трубка | Звонки в CRM | Входящие обращения, если подключена телефония |
| Стрелка вниз | Мессенджер | Обмен сообщениями с клиентами |
Внизу боковой панели — профиль (имя и e-mail) и переключатель «Фон / тема» (светлая/тёмная).
Примечание Состав иконок зависит от тарифа и подключённых интеграций. Если значка нет — соответствующая функция не подключена.
Статусы записей и их цвета
Статус показывает, на каком этапе находится визит. Он виден в списке и на доске цветной плашкой.
Рис. — в режиме «Список» под каждым клиентом видна цветная плашка статуса.
| Цвет | Статус | Что означает |
|---|---|---|
| Зелёный | Выполнена | Работы завершены |
| Жёлтый / оранжевый | Ждём приезд | Клиент подтверждён, ждём визита |
| Красный | Отклонена / Не приехал | Визит отменён или клиент не приехал |
| Синий | В работе / Подтверждена | Машина в работе или визит подтверждён |
| Серый | Черновик | Заявка не дооформлена (вкладка «Черновики») |
Рядом со статусом встречаются служебные метки источника: Ручная (создано вручную), а также значок цеха (например, Кузовной, Слесарный).
Совет На вкладках справа от списка («Будущие / Сегодня / Прошедшие») и на Доске записи тоже раскрашены по статусу — это помогает с одного взгляда оценить день.
Стадии документов (воронка)
Документы по ремонту проходят воронку стадий. Она видна в разделе Заказ-наряды и акты и в Кассе.
Рис. — воронка стадий: на каждой стадии показано число документов.
| Стадия | Что значит | Что делать дальше |
|---|---|---|
| Наряд создан | План работ оформлен | Начать ремонт → «В работе» |
| В работе | Машина в ремонте | После завершения — создать акт |
| К оплате | Акт готов, ждёт расчёта | Принять оплату в Кассе или выставить счёт |
| Счёт | Документ на безнал | Дождаться оплаты |
| Закрыто | Наряд полностью рассчитан | Сверить с кассой при необходимости |
Цветные пометки записей
Пометки — это цветные ярлыки на визитах для быстрой ориентации. Они включаются и настраиваются в Модуле «Пометки записей».
| Пример пометки | Когда ставят |
|---|---|
| Страховая | Ремонт по страховке |
| Срочно | Требует приоритета |
| VIP | Важный/постоянный клиент |
| Свои пометки | Любые статусы, принятые в вашей команде (свой цвет и иконка) |
Также рядом с клиентом встречаются значки-теги: VIP, NEW (новый), REG (постоянный) — они проставляются автоматически по истории визитов.
Важно Договоритесь внутри команды, что означает каждая пометка. Если каждый сотрудник заведёт свои — список быстро станет бесполезным.
Частые кнопки-действия
Эти кнопки встречаются в разных разделах и работают одинаково:
| Кнопка | Где встречается | Действие |
|---|---|---|
| + Новая запись / + Добавить | Панель, Клиенты, Склад, Услуги | Создать новый объект (запись, клиента, запчасть, услугу) |
| Excel | Касса, Склад, Аналитика, Онлайн-запись | Выгрузить таблицу в файл |
| PDF / Печать | Карточка записи, Документы, Отчёты | Сформировать печатную форму |
| Импорт | Клиенты, Склад, Настройки | Загрузить данные из файла |
| Фильтры / Применить / Сбросить | Списки и таблицы | Сузить или вернуть полный список |
| Сохранить | Все формы и настройки | Зафиксировать изменения (часто не автоматически!) |
Совет Во многих разделах изменения не сохраняются автоматически — ищите кнопку Сохранить (например, в Настройках, Интеграциях и Онлайн-записи).
Связь с другими разделами
- Панель управления и записи — где видны статусы и пометки.
- Документы и заказы — стадии документов.
- Модули — включение пометок записей.
- Интеграции — что стоит за иконками связи.
- Введение — общий обзор меню и ролей.