Настройки

Для чего нужны настройки

Настройки - база, от которой зависят документы, онлайн-запись, график, реквизиты, печатные формы и рабочие пометки. Заполните этот раздел до активной работы с клиентами.

Откройте меню Настройки.

Действия в шапке

Вверху страницы доступны:

• По умолчанию - вернуть стандартные значения.
• Экспорт JSON - выгрузить настройки в файл.
• Импорт JSON - загрузить настройки из файла.
• Бэкап - создать или восстановить архив данных, если функция доступна.
• Назад к записям - вернуться на панель управления.
• Сохранить настройки - сохранить изменения.

Перед импортом или восстановлением бэкапа убедитесь, что выбран правильный файл. Восстановление может заменить текущие данные.

Компания и реквизиты

Блок Компания и реквизиты состоит из вкладок Общая информация и Организационная.

На вкладке Общая информация заполните:

• Название автосервиса;
• Адрес;
• Телефон;
• Email;
• логотип компании, если он используется.

Эти данные могут отображаться клиентам и попадать в печатные формы.

На вкладке Организационная заполните юридические данные:

• тип организации;
• юридическое название;
• ИНН;
• КПП, если он есть;
• юридический адрес;
• телефон организации;
• банк получателя;
• БИК;
• корреспондентский счет;
• расчетный счет.

Проверьте реквизиты особенно внимательно. Ошибка в ИНН, счете или названии организации попадет в документы.

График и сервис CRM

В блоке График и сервис CRM задаются:

• время открытия;
• время закрытия;
• часовой пояс;
• типовой рабочий день.

График влияет на восприятие расписания и может использоваться в онлайн-записи. Если сервис работает по разным графикам для мастеров, задайте общий график здесь, а индивидуальные смены настройте в Мастерах и услугах.

Каналы связи и звонки

В настройках есть переход Открыть интеграции. Он ведет к отдельной странице для Telegram, MAX, клиентских сообщений и звонков.

Не заполняйте токены и ID чатов в случайных полях. Для каналов связи используйте только Интеграции.

Пометки записей

Пометки записей помогают быстро отмечать состояние визита: срочно, ждет запчасть, постоянный клиент, повторный осмотр и другие статусы, которые приняты в вашей команде.

Для новой пометки заполните:

• Название пометки;
• цвет;
• иконку, если она нужна.

Договоритесь о правилах использования пометок. Если каждый сотрудник будет создавать свои варианты, список быстро станет бесполезным.

Экспорт, импорт и бэкап

Экспорт JSON подходит для сохранения настроек перед изменениями. Импорт JSON используйте, когда нужно восстановить или перенести настройки. Бэкап нужен для более широкого сохранения данных, если эта функция включена.

Перед восстановлением прочитайте предупреждение на экране. Если система просит подтвердить, что текущие данные будут заменены, не продолжайте без согласования с руководителем.

Связь с другими разделами

• Каналы связи: Интеграции.
• Онлайн-страница для клиентов: Онлайн-запись.
• Мастера и графики сотрудников: Мастера и услуги.
• Печатные формы: Документы и заказы.