Введение
Что такое GIPIX CRM, как устроено меню и какие разделы нужны для первого запуска автосервиса.
Что такое GIPIX CRM
GIPIX CRM - рабочая система автосервиса: записи клиентов, карточки автомобилей, мастера и услуги, склад, касса, документы, онлайн-запись, напоминания и аналитика.
Главная цель CRM: собрать работу сервиса в одном месте. Администратор видит расписание и клиентов, мастер понимает свои задачи, руководитель контролирует деньги, загрузку и склад.
Кто обычно работает в CRM
| Роль | Что делает в GIPIX |
|---|---|
| Администратор | Принимает звонки, создает записи, ведет клиентов, отправляет напоминания, контролирует оплату |
| Мастер | Видит назначенные работы, фиксирует результат, помогает уточнять состав работ и запчастей |
| Руководитель | Настраивает услуги, смотрит аналитику, контролирует кассу, склад, документы и интеграции |
| Бухгалтер или ответственный за документы | Проверяет реквизиты, счета, акты, оплаты и выгрузки |
Права и доступы могут отличаться в вашей организации. Если вы не видите нужный раздел, обратитесь к администратору аккаунта.
Как открыть CRM
- Рабочий кабинет: https://cp.gipix-lite.ru/
- Вход: https://cp.gipix-lite.ru/login
- Регистрация: https://cp.gipix-lite.ru/register
- Форма поддержки: https://cp.gipix-lite.ru/feedback
Веб-версия открывается в браузере. Для работы с телефона также может использоваться Android-приложение, если оно подключено в вашей команде.
Как устроено меню
Меню разделено на блоки.
Записи: панель управления, добавление записи, клиенты, добавление клиента, онлайн-запись, умные напоминания.
Управление: мастера и услуги, касса, нормочасы, склад запчастей, мои партнеры.
Отчеты: аналитика и AI-Анализ.
Система: интеграции, настройки, оплата или поддержка проекта, обратная связь.
На телефоне меню открывается отдельной кнопкой. На компьютере боковую панель можно свернуть, чтобы освободить место под таблицы и календарь.
Первый запуск
Перед тем как вести реальные записи, настройте основу.
- Откройте Настройки и заполните название сервиса, адрес, телефон, реквизиты и рабочее время.
- Откройте Мастера и услуги, добавьте сотрудников, график, услуги и цены.
- Создайте тестового клиента и тестовую запись через Панель управления и записи.
- Проверьте печатные формы в Документах и заказах: заказ-наряд, акт, счет.
- Если клиенты будут записываться сами, настройте Онлайн-запись.
- Если нужны уведомления, подключите каналы в Интеграциях.
Ежедневный цикл работы
Утром откройте Панель управления, проверьте записи на день, черновики и неподтвержденные заявки. В течение дня создавайте новые записи, уточняйте клиента и автомобиль, назначайте мастера и работы.
После выполнения работ оформите заказ-наряд, акт и счет. Оплату проведите через Кассу. Если использовали запчасти, проверьте списание или продажу на Складе.
В конце дня сверяйте кассу, неоплаченные документы и записи, которые остались в работе.
Основные термины
| Термин | Что означает |
|---|---|
| Запись | Визит клиента в расписании: дата, время, автомобиль, работы, мастер и статус |
| Черновик | Неполная запись или заявка, которую еще нужно подтвердить |
| Клиент | Человек или организация в базе CRM с телефоном, автомобилями и историей обращений |
| Мастер | Сотрудник, которому назначают работы |
| Услуга | Работа из прайса автосервиса |
| Заказ-наряд | Документ с планом работ, запчастями, суммами и ответственным мастером |
| Акт | Документ по фактически выполненным работам |
| Счет | Документ на оплату по акту или заказ-наряду |
Безопасность данных
Не сохраняйте в документации, комментариях и обращениях в поддержку пароли, токены ботов, внутренние адреса серверов и персональные данные клиентов. Если нужно показать пример, обезличьте телефон, имя, VIN и номер документа.