Клиенты

Для чего нужен раздел

Раздел Клиенты хранит контакты, автомобили и историю обращений. Он помогает быстро понять, кто звонит, какой автомобиль обслуживался раньше, какие работы уже выполнялись и как создать новую запись без повторного ввода данных.

В меню есть два близких пункта:

• Клиенты - поиск по существующей базе.
• Добавить клиента - создание новой карточки вручную или через импорт.

Как найти клиента

Откройте Клиенты, введите имя, телефон, автомобиль, госномер или VIN и нажмите Найти. Обычно достаточно части телефона или имени.

В результатах доступны действия:

• Записать снова - создать новую запись с подстановкой данных клиента и автомобиля.
• Редактировать клиента - исправить имя, телефон, автомобиль или примечание.
• История клиента - посмотреть прошлые визиты, документы и комментарии.
• Удалить - убрать карточку, если это ошибочная запись и у вас есть право на удаление.

Если поиск ничего не нашел, проверьте написание телефона или создайте нового клиента.

Как добавить клиента вручную

Откройте Добавить клиента и заполните обязательные поля:

1. Телефон - основной номер для связи.
2. Имя клиента - как администратору обращаться к человеку.
3. Автомобили - марка и модель, VIN, госномер, год и примечание.

Если у клиента несколько автомобилей, нажмите Добавить еще авто. Если вы заводите несколько людей подряд, используйте Добавить еще клиента.

После заполнения выберите действие:

• Сохранить клиента - добавить карточку в базу.
• Создать запись на прием - сразу перейти к записи визита.
• Назад - вернуться без создания записи.

Импорт клиентов из Excel

На странице добавления клиента есть блок импорта:

• Шаблон .xlsx - скачайте таблицу с правильными колонками.
• Загрузить и проверить - выберите заполненный файл и проверьте данные перед сохранением.
• Сохранить в базу - загрузите проверенные строки в CRM.
• Сбросить импорт - очистите текущую загрузку, если файл выбран ошибочно.

Перед импортом проверьте телефоны, имена и автомобили. Лучше загрузить чистую таблицу один раз, чем потом вручную исправлять десятки карточек.

Что важно вести в карточке

Минимум для полезной базы: телефон, имя, марка и модель автомобиля. Если команда работает с документами, складом и повторными визитами, добавляйте VIN, госномер, год, пробег и примечания.

Не записывайте в карточку лишние персональные данные. Для рабочих комментариев используйте короткие понятные формулировки: "предпочитает звонок", "ожидает запчасть", "корпоративный клиент".

Связь с другими разделами

• Создание записи: Панель управления и записи.
• Сценарии повторных обращений: Умные напоминания.
• Документы и история работ: Документы и заказы.