Умные напоминания
Как выбирать клиента, запускать воронки, собирать сценарии сообщений, вести сегменты и смотреть запуски.
Для чего нужны умные напоминания
Умные напоминания помогают не терять клиента после первого обращения: напомнить о записи, предложить повторный визит, отправить ссылку на личный кабинет или провести по цепочке сообщений.
Откройте меню Умные напоминания. Раздел состоит из вкладок Клиент, Воронка, Сегменты, Сценарии и Запуски.
Вкладка «Клиент»
Сначала выберите клиента, для которого хотите запустить сценарий. В поиске можно использовать имя, телефон, автомобиль, госномер или VIN.
После выбора клиента проверьте ближайшие записи и историю. Если выбран не тот человек, нажмите Сменить и найдите другого клиента.
Вкладка «Воронка»
На вкладке Воронка отображаются сценарии, которые можно запустить для выбранного клиента. Выберите подходящий сценарий и нажмите Запустить.
Перед запуском проверьте:
- правильный ли клиент выбран;
- есть ли актуальный телефон;
- подключен ли нужный канал сообщений;
- не запущена ли уже похожая цепочка.
Если система показывает ограничения или предупреждения, следуйте подсказкам на экране.
Вкладка «Сценарии»
Во вкладке Сценарии собираются цепочки сообщений. В интерфейсе есть подсказка: Соберите сценарий - справа увидите, когда уйдут сообщения.
Обычный порядок работы:
- Выберите готовый сценарий или создайте новый.
- Нажмите Добавить шаг в цепочку.
- Укажите текст сообщения, задержку и условия отправки.
- Нажмите Обновить справа, чтобы проверить ленту будущих отправок.
- Нажмите Сохранить.
Если сценарий больше не нужен, используйте Удалить. Если хотите начать заново, нажмите Очистить шаги.
Вкладка «Сегменты»
Сегменты нужны для групп клиентов: например, клиенты без повторного визита, владельцы определенных автомобилей, клиенты после диагностики или те, кто давно не приезжал.
Используйте сегменты аккуратно. Перед массовым запуском проверьте выборку и текст сообщения, чтобы не отправить клиентам неподходящее предложение.
Вкладка «Запуски»
Вкладка Запуски показывает, какие цепочки уже стартовали. Здесь удобно проверять:
- кому запустили сценарий;
- когда отправлены сообщения;
- какие цепочки активны;
- где нужна ручная проверка.
Если клиент обратился после сообщения, откройте его карточку или запись и продолжите работу в CRM.
Практические сценарии
| Ситуация | Что настроить |
|---|---|
| Клиент записался онлайн | Напоминание перед визитом и сообщение после обслуживания |
| Клиенту нужно приехать повторно | Цепочка с предложением выбрать время |
| Клиент ждет согласование | Сценарий с ссылкой на коммерческое предложение |
| Клиент давно не приезжал | Сегмент и мягкое приглашение на проверку |
Связь с другими разделами
- Источник онлайн-заявок: Онлайн-запись.
- Каналы сообщений и MAX: Интеграции.
- Поиск клиента и история: Клиенты.