Панель управления и записи

Для чего нужна панель управления

Панель управления - главный рабочий экран администратора. Здесь видны записи, черновики, календарь, фильтры, поиск, экспорт и быстрые действия по визиту.

Откройте меню Панель управления. В начале дня проверьте записи на сегодня, заявки без подтверждения и черновики. В течение дня используйте этот экран как диспетчерскую: кто приехал, кто в работе, кто оплатил, кто не приехал.

Что видно на экране

В верхней части страницы могут быть кнопки и показатели. Через кнопку настройки с иконкой tune можно выбрать, какие элементы показывать в шапке: быстрые переходы, счетчики, сравнение с прошлым периодом.

Основные элементы:

• вкладка Записи со списком визитов;
• вкладка Черновики для незавершенных заявок и ожидающих коммерческого предложения;
• поиск по записям;
• кнопка Календарь для недельного вида;
• кнопка Фильтры;
• кнопка Экспорт для выгрузки;
• кнопка Колонки для настройки видимости столбцов.

Как найти нужную запись

Используйте поиск, если знаете имя, телефон, автомобиль, VIN, услугу или текст из комментария. Введите запрос и нажмите Найти.

Если нужно сузить список, откройте Фильтры:

• Мастер - покажет записи выбранного сотрудника.
• Цех - удобно для слесарных работ, диагностики, шиномонтажа, кузовного ремонта и других направлений.
• Дата - оставит записи за выбранный день.
• Источник - поможет отделить онлайн-заявки от ручных записей.
• Статус клиента - показывает новых, постоянных или VIP-клиентов, если такие статусы используются.

Нажмите Применить. Чтобы вернуться к полному списку, нажмите Сбросить или Очистить.

Как создать новую запись

Откройте Добавить запись в меню или используйте соответствующую кнопку на главной, если она включена в шапке.

Заполните блоки формы:

1. Дата и время: выберите дату и время приема.
2. Клиент: укажите телефон и имя. Если клиент уже есть в базе, выберите его из подсказок.
3. Автомобиль: заполните марку и модель, VIN, госномер и другие данные, которые нужны вашей команде.
4. Работы и мастера: выберите мастера, услуги из справочника или добавьте текстовое описание.
5. Запчасти: при необходимости добавьте позиции со склада.
6. Сумма и комментарий: укажите предварительную оценку, пометку и внутренний комментарий.

Если данных пока мало, нажмите В черновик. Когда запись готова для расписания, нажмите Сохранить запись.

Как работать с карточкой записи

В карточке записи доступны действия по текущему визиту. Набор кнопок зависит от статуса и прав пользователя.

• Оплата - перейти к оплате или связанным действиям в кассе.
• Выполнено - отметить визит как завершенный, если работы закрыты.
• Отменить - отменить запись.
• Не приехал - зафиксировать, что клиент не приехал.
• Удалить - убрать ошибочную запись, если у вас есть такое право.
• Ссылка КП - открыть или скопировать ссылку на коммерческое предложение.
• Отправить, MAX, Скопировать - действия для отправки клиенту, если подключены сообщения.

Перед отменой, удалением или переводом в финальный статус проверьте, что запись выбрана правильно.

Недельный календарь

Кнопка Календарь открывает недельное расписание. Этот вид удобен, когда нужно распределить работы по дням, оценить загрузку мастеров или найти свободное окно.

Если календарь выглядит перегруженным, вернитесь к списку и используйте фильтр по мастеру, цеху или дате.

Черновики и неподтвержденные заявки

Вкладка Черновики нужна для заявок, которые еще не стали полноценной записью. Это могут быть неполные обращения, записи без времени, заявки с сайта или клиенты, которым нужно отправить коммерческое предложение.

Проверяйте черновики каждый день. Если заявку можно принять, дополните данные и сохраните запись. Если клиент отказался, отмените или удалите черновик по правилам вашей команды.

Как связаны записи с другими разделами

• Карточка клиента и история: Клиенты.
• Услуги и мастера для формы записи: Мастера и услуги.
• Онлайн-заявки: Онлайн-запись.
• Деньги и оплата: Касса.
• Полный документальный цикл: Документы и заказы.